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台积电的忠与谋

时间:2020-06-08 12:17  来源:  阅读次数: 复制分享 我要评论

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    【智能家居网】芯片战争,烽烟四起。

  一时之间,华为再次被推到聚光灯下,台积电、中芯国际敏捷窜上热词。一名资深电子专家评价:“假如没有2019年的打压,按之前的年复合增进速度,华为的环球手机市场份额大概会在2020年或2021年排到第一。”

  疫情还没有完全消弱,新的芯片战争又打响。

  5月15日,美国商务部宣告将华为的临时许可再延伸90天,推晚到2020年8月13日。同时在许可证禁令上发大招,让台积电不得再给华为代工芯片。

  而同一天,台积电发通告称,设计在美国亚利桑那州竖立5nm晶圆半导体工场,估计2021年开工,2024年投产,月产量为20000片。2021年至2029年间总投资额为120亿美圆,能为本地制作1600多个直接高科技专业岗亭,以及数千个间接事情岗亭。

  两条音讯叠加,加深了国人的焦炙:台积电是一家什么样的企业?他们到底站哪边?

  简朴来讲,企业遵照的必定是贸易逻辑。然则企业做到肯定水平,必将会被裹挟进时期的激流,恐难孑孑独善。2019年11月,台积电首创人张忠谋说:“天下不再舒适,台积电已是地缘战略家的必争之地。”

  一语成谶。

  另辟蹊径:首创芯片制作模态

  台积电涌现之前,芯片制作集合在西欧大厂,采纳IDM(integrated Device manufacture)形式——即单一企业整合制作,包圆了设想、制作和封装的全历程

  个中,IDM形式对前期资金投入请求极高,还须要具有全部产业链上的手艺、装备和人材,有才能为之者环球寥寥。张忠谋考虑到,台积电如果采纳此种通例形式恐难出头,因而另辟蹊径,零丁拆解出「后端制作」环节,成为特地制作芯片的代工场,即Foundry。云云便避免了行业既有协作形式,动员行业垂直分工,首创出「多赢」的新局面。因而,一批芯片设想公司应运而生,成为了现在的Fabless形式。

  在台积电的动员下,“Fabless(无晶圆厂设想商) Foundry(代工场)”成为当下芯片制作的典范形式。Fabless能够专注于天马行空的设想,而Foundry则专精于将设想师们的蓝图蚀刻到芯片上。如许的分工极大的促进了环球芯片产业的生长。

  自此,芯片制作形成了一个相对稳固的生态:前端设想(design),后端制作(mfg),封装测试(package),末了投放市场。前端设想是芯片的“魂”,后端制作是芯片的“肉”,二者难分轻重

  锁定“后端制作”营业后,台积电自此就在市场上身先士卒了。依据CINNO research产业研讨数据,2019年第三季度台积电营收大幅提拔21%,个中50%以上功绩来自16nm以下先进制程,7nm更是爆量列队抢产能。台积电的环球市场占有率从第二季度的53%进一步升至55.7%。也就是说,天下上每两枚芯片就有一枚是台积电生产的,基础能够称为独孤求败了

  然则真正让大国慌张的还不是台积电恐惧的市占率,而是其独步环球的先进制程。不管是苹果下半年行将推出iPhone12,照样华为的Mate40,都指望着台积电5nm制程的量产。将来的5G争夺战中,抛开三星Exynos980不说,联发科的天玑1000、华为的麒麟990、高通骁龙865都倚靠着台积电的手艺。

  简朴来讲,摩尔定律极限前,台积电控制着最先进的芯片制作手艺。7nm以下芯片代工,环球范围内除了台积电险些就没有其他挑选。国人的焦炙因而具化成一个问题:你到底站哪边?而在台积电股权结构内,占绝对优势的美方资本被猜想为选边站位的主要依据。

  据台积电2019年的年报,台积电最大股东是美国托管台积电存托凭据专户,即美国股民,持股比例20.54%;其次是台湾行政院,持股6.38%;然后是新加坡政府,持股2.93%;摩根大通台北分行持股1.5%;挪威央行持股1.41%;其他股东都是持股1%以下。

台积电前十大股东

  实际上,这一信息参考意义并不大——外资占股虽然有80%以上,但都是金融产业投资股分,在二级市场自在生意业务,流动性较强,只需分红权没有经营权。在台积电对外一再通报的信息中也示意,台积电是一家企业,遵照的是贸易逻辑。即便是被裹挟进地缘奋斗中,也是情不自禁。

  起于时,兴于势

  台积电起势之时,顾盼群雄,台湾唯一,张忠谋之深谋高略,为众人所称道。

  一家胜利的企业,首创人和团队的算计会是关键因素;而一家庞大的企业,仅靠“人谋”远远不够,还须要顺“天时”,占“地利”。

  所谓好汉,顺时事者也。

  台湾半导体之兴可谓是踩在日本的遗骸之上。在美国《广场协议》和两次《半导体协议》的血腥打压下,抢先环球的日本半导体硬生生被美国支解,转移到中国台湾和韩国,台湾分到“逻辑体”蛋糕,韩国分到“记忆体”蛋糕,造诣了后来台积电和韩国三星的兴起。

  花费电子类定单投入小收益高,美国企业趋附者众。芯片制作投入动辄百亿,干的都是“收益60元,先要投入100元”的生意,一个方向不对还会打水漂。单看装备投入,德州仪器的一套装备能用十几年,台积电一套装备折旧只需三年。

  本身做泉源专拣巧活儿,再将“苦脏累”转移给亚洲的关联户——这是美国人给环球供应链设想的分工系统

  台积电的生长还应了一个“天时”,遇上个人计算机和手机爆发式增进,人类从3G迈入4G的盈余时期,奠基了台积电本日之势。

  再说“地利”,美国人设想的分工系统,台湾非常“争气”的接住了,举岛之力生长半导体,其投入水平让台湾人大叫:

  半导体绑架了全部台湾!

  关于标杆企业台积电,台湾当局更是在资金、手艺、政策上尽力搀扶。1987年台积电建立之初,台湾行政院的开发基金直接就拿出来1亿美金,做强有力的政府背书。让台积电以极低的价钱租用台湾工业手艺研讨院举行研发和生产,下降企业初期的运营本钱。在税务上的种种补助,以至发作税后利润高于税前利润的怪事。就连用电都有最高优先级,“用爱发电”的台湾,停谁的电也不会停台积电的电。

  台湾当局主动提倡,民间风向紧随其后。在年青一代眼里,“台湾人彷佛生下来就该做半导体”——每一年近20万大学毕业生,50%以上都是工科,且严峻倾斜电子制作和半导体。加上完全的技职系统,每一年分配到半导体的手艺人材充分。在不少台湾年青人眼里,“美满的人生”就是:读开国高中,上台湾大学,进台积电事情

  一名资深剖析人士指出:“台湾如许一个小岛,是能够聚焦到一个细分产业,用力生长的。但美国不行,大陆也不行,由于大国要做的东西许多,另有飞机大炮,不大概仅仅是芯片。”

  台积电的“人谋”,就是首创人张忠谋。圆满经验,做到德州仪器第三号实权人物的张忠谋,已有太多故事和文章,无需赘述。在此只谈一点,台积电的腾飞是从接下英特尔的芯片代工入手下手,而英特尔定单靠的就是张忠谋个人的算计和人脉

  别的,跟天下顶级光刻机制作商ASML的渊源,被认为是台积电的别的一个助力。两家企业初期都有飞利浦的背景,在营业上协作也很深。7nm以下芯片制作只能运用极紫光刻机EUV,而控制极紫光刻机EUV制备手艺的只需ASML。ASML的EUV可谓一机难求。2019年,ASML整年生产了30台EUV,就给了台积电18台,对台积电可谓管饱管够。

  反观大陆,中芯国际十分困难从ASML采购到一台EUV,还被美国一再阻止而迟迟未能交货。而中国大陆完成量产的国产光刻机,现在最先进的也只能做到90nm。

  天时、地利、人谋,造诣了本日的芯片巨子台积电。

  审时度势:赴美建厂

  台积电赴美建厂的决议设计历程,在外界看来波诡云谲。

  在宣布赴美建厂前两天,台积电还在对外声称没有详细建厂设计。更早一点的本年1月,台积电财报集会回应赴美建厂本钱难控。台积电在这个问题上的纠结被动不言而喻,不少业内人士评论说为“周旋姿势”。

  从外表来看,台积电近六成客户在美国,最大的客户苹果也在美国,赴美建厂并不高耸。然则再往下捋,苹果、高通这些美国客户的出货终端照样在中国大陆,赴美建厂并没有切近市场生产

  从背地来看,台积电被请求去建厂是出于美国平安考量,代工美国赛灵思设想的F-35战斗机等军用芯片。而这项营业占台积电营收的千分之一,远远达不到为此特地设厂的需求,以至不具有批量生产前提

  贸易逻辑解读不通,只能发挥其他设想:赴美建厂是不是为权宜之计

  从新回看台积电与华为的关联。华为2019年给台积电贡献了361亿人民币营收,同比增进凌驾80%,营收比重从8%提拔至14%。成为台积电第二大客户,仅次于苹果。而新一代5nm芯片,台积电唯二唯一两个客户:除了苹果就是华为。

  美国许可证禁令一改再改,基础算得上是为台积电量身定做。这场对中国民族企业的「卡脖子」行动,美国人险些秀出了本身节操的下限。

  最初是产线中的美国手艺达25%以上就要对华为断供,然背景积电肯定手艺占比不凌驾25%,依旧能够跟华为经商。美国遂改至10%,然后发明真正对华为有影响的7nm以下先进制程,台积电的“美国手艺含量”只需7%——依旧管不了

  云云袭击也没用,那就痛快扯掉遮羞布直接上拳头:只需用了美国软件和硬件装备,哪怕就是用了个锤子,也必需遵从美国禁令!

  在美国人的重复施压和步步紧逼下,台积电须要一个减缓压力的出口。

  不少人担心台积电此次“出海”了最先进的5nm手艺。但连系投产时候线来看,台积电的规划并没有变:先进手艺在台湾,其他地区的工场必需低于总部1至2个世代。亚利桑那工场正式生产要到2024年,那时候台积电的3nm晶圆已量产,2nm晶圆都已成熟,依旧比亚利桑那项目抢先1至2个世代。

  与赴美建厂的纠结差别,台积电赴南京建厂则呈现出另一番现象。台湾《贸易周刊》为张忠谋誊写的列传,把南京建厂称之为张忠谋交棒前的三大梁柱事宜之一。张忠谋不仅亲自到南京厂列席装备出场仪式,还特地造访了大陆相干部门的指导。

  事实上,台积电去那边建厂都绕不开两个问题:

  其一、供应链的问题。建芯片代工场的同时要竖立完美的供应链,保证材料是高质量且相符本钱效益的。

  其二、手艺人材的问题。台湾工场的手艺职员都是硕士以上学历。复制到其他地区须要大批相符本钱效益的高素质人材。

  这两点,中国大陆前提都很完全。完全的供应链、充分的高校毕业生,以致足够大的市场。台积电的主动建厂很快收成了效果:南京工场量产不到一年即赢利

  美国的本钱效益尤其是职员本钱,也是台积电纠结的主要因素——一流的美国人材都流去金融、房地产、软件行业,难过生产线的孤独寂寞冷。关于硬件制作来讲,没有人材,相当于缺少新颖的「肝」和「肾」。

  一致才能的工程师,美国人的本钱要比台湾人高数倍。这些中产家庭出身的年青人,开着最新款特斯拉,住在湾区落地全景玻璃伶俐室庐,用着苹果和亚马逊的智能产物,搂着金发女人看网飞电视。现在台积电最焦炙的,也许是怎样请求这些年青的美国人恪守台湾工场的管理方式——24小时on call,随时stand by,2班制夜鹰军队冲制程研发……

  不仅台积电纠结,美国人也内心没谱——由于有富士康赴美建厂的前车可鉴。

  2017年,代工巨子富士康宣告投资100亿美圆在美国威斯康星州建厂,号称制作最多1.3万个事情岗亭,因而取得30亿美圆用度减免。今后项目就一向堕入胶着状态——先是威斯康星州财务报告称该项目最少25年不能给本地带来收益,后有富士康被实锤迄今未启动职员雇用,办公大楼也险些空置。本地媒体称两边大概「对簿公堂」,也不知道究竟是谁套路了谁。受此影响,美国议员联名致信羁系机构,请求宣布台积电的建厂细节,包含对台积电的融资补助等。

  此次事宜中非常低调的张忠谋,也许正在算计怎样处置惩罚这一大堆头疼的贫苦。

  今时今势:坚决“去美国化”

  作为电子工业皇冠上的明珠,不管在兵工照样民用范畴,芯片都是现当代最主要的科技效果之一。

  美国对中国在芯片范畴的生长,巴不得使出三体人的“智子封闭”,只是无法在同一个地球村里,很难存在降维袭击。

  虽然说芯片的手艺泉源在美国,但半个世纪以来已拆解疏散到多个国度和地区,形成了几家巨子公司共营的生态链。现在,美国光秃秃的贸易绑架行动,撕裂了芯片产业成熟的生态,并不利于环球半导体的生长,列国企业也未必乐见其成。而这类挟手艺以令天下的行动,越发坚决了中国和部份国度“去美国化”的决计。

  毕竟,没有贩子情愿被人卡着脖子经商

  所有人都在议论台积电断供,华为会怎样?然则很少有人问,没有华为的定单,台积电又会怎样?

  多年以来,华为在环球积累了不少客户和效劳资本,并不是说铲除就可以铲除的。为了管控风险,这一年来华为加速将先进制程的14nm和7nm转单中芯国际。现在华为的麒麟710系列,就用中芯国际的14nm替换了原本台积电的12nm。据传,华为和中芯国际已入手下手主动睁开7nm工艺的协作。

  6月1日晚,中芯国际的科创板IPO获上交所受理,200亿募资额刷新记录。

  先进制程的研发投入庞大,须要客户预先买单。5nm芯片级别的,台积电只需苹果和华为两个客户,砍断个中任何一条胳膊,台积电都不会好受。把鸡蛋都放在一个篮子里并不相符其贸易利益。

  调停于中美之间,疏散经营风险,是台积电对本身贸易利益的“忠”

  然则,只需产业链还在美国主导的旧次序系统里运转,台积电的贸易挑选也时常会力不从心——最坏的结果是,台积电断供华为,对5nm芯片的影响是肯定的,而华为一时候也找不到更好的替换计划。

  别的,装备被掐断命根子,对国内芯片的研发也是一个强刺激——没有捷径,惟有奋起直追!

  在芯片问题上,中国有决计也要有耐烦:半导体的生长并不是一挥而就,须要市场的「哺育」和壮大的国度资本投入。现在,中国已基础具有芯片产业链逐一打破的前提,剩下的惟有留给时候和人材。何况盟国不时在旁敲打鞭挞,吾辈当知耻然后勇。能够坚决置信的一点是:将来的时与势,看中国。 

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