您现在的位置是:智能家居 > 智能安防 > 安防行业:爆发风口的万亿蓝海

安防行业:爆发风口的万亿蓝海

时间:2020-11-10 12:17  来源:  阅读次数: 复制分享 我要评论

【智能家居网】

    【智能家居网】   我国安防行业起步于上世纪70年代末到80年代初,并围绕着视频监控手艺的革新立异而不停升级。行业从“看得见、看得远、看得清到看得懂”,一共阅历模仿监控、数字监控、收集高清监控和智能监控4个阶段,每一阶段的打破,都由上游手艺革新引领。

  2016年后跟着收集传输深度进修算法和芯片机能的提拔,安防行业入手下手步入“看得懂”的智能化时期,人工智能赋能安防,各种基于人工智能手艺的垂直运用不停涌现。

  依据中国平安提防产物行业协会的展望,将来几年国内外对安防手艺产物的基础建立需求、体系的升级换代需求以及新业态的拓展,都将坚持稳定增进的趋向。

  估计“十三五”时期中国安防行业经济增进将坚持在10%-12%之间,2020年行业经济总收入将到达8,000亿元摆布,安防行业增加值将到达2,500亿元摆布,2022年我国安防行业市场范围有望破万亿。

安防产业链:主要分为四个部份

  上游为症结零部件、芯片和算法,主要包含图象传感器厂商、光学镜头厂商、芯片厂商、算法公司等。

  个中芯片为主要行业壁垒,多为外洋厂商所垄断。当前安防监控范畴最主流的深度进修芯片计划是GPU,基础被英伟达掌控,国内的GPU芯片计划还没有较大希望。但考虑到GPU计划存在本钱、效力、功耗三方面的瓶颈,针对推理阶段并不是最好挑选。

  安防中心零部件非美国供应商梳理:

图表泉源:国信证券

  现在ISP、IPCSoC、DVRSoC和NVRSoC四类芯片均已完成了较大水平的国产化替换,主要厂商有华为、海思、富瀚微、中星微等。

  跟着智能盘算的不停前移,不少安防产业链企业偏重开发FPGA/ASIC智能芯片,如深鉴科技的DPU芯片(FPGA)、北京君正的NPU协处理器(ASIC)、寒武纪的AI效劳器芯片(ASIC)等,这些芯片在差别水平上处理了行业痛点,运用远景辽阔。

  光学镜头已基础完成了国产化,详细厂商有舜宇光学科技、团结光电等企业。图象传感器和存储器还主要依靠外洋入口。

  图象传感器现在正处于CMOS周全替换CCD的阶段,索尼、三星和豪威三巨子的市场占有率到达了72%,国内的CMOS传感器厂商有思比科、格科微等,产物主要用于中低端消费类电子范畴,与外洋厂商还存在肯定的差异。

  当前,安防行业正处于收集高清阶段尾声和智能阶段的出发点,市场上高清摄像机、收集摄像机离别占比76%、24%,智能摄像机的比例不足1%。

  安防摄像头的替换周期也许为3-5年,现在,市场上高清摄像机基础已庖代标清摄像机,将来几年内,智能摄像机的替换更新,将成为安防行业在一线都市的主要增进点。

  跟着智能化与安防行业紧密连系,各种类型的AI芯片正疾速向安防监控各环节渗入,但高机能AI芯片仍以外洋为主导。

中游:安防软硬件产物提供商,占有安防行业最主要的职位

  个中以海康威视、大华股分、宇视、科达、东方网力等一向以产物和处理计划为中心的安防厂商,依托着手艺、资本和范围上风占有场景运用端口。

  依据IHS Markit的最新报告,环球视频监控装备行业在2019年再次完成强劲增进,到达近200亿美圆。2015年、2016年的增进率为3.9%、1.9%,2017年至2019年的增进更加强劲,增进率维持在9%摆布。

  2019年,中国视频监控市场范围到达93.5亿美圆,同比增进16.9%,2012年至2019年年均复合增进率为12.2%。

  依据2018年A&S排名,国内的海康威视现在已经在环球十大安防品牌中排名第一,大华股分排名第三。行业团体的毛利率徐行走低,行业巨子效应显著,大华股分和海康威视两大巨子市场份额延续扩展,引领行业生长,中小厂商只能专注于特征产物和效劳,逐渐渗入。

  2018年环球安防排名前十上市公司收入状况:

数据泉源:A&S

  单从视频监控硬件产物来看,其产业链上游主要有光学镜头、热成像Sensor、视音频/AI算法提供商、集成电路设计及制造商,个中以DSP、CCD、GPU/FPGA/ASIC人工智能芯片等为代表的半导体手艺进步对视频监控行业的生长方向影响严重。

  安防视频监控产物的下流主如果安防工程商、经销商和公安、金融、交通等终端行业用户,运用场景碎片化。

  跟着中游企业范围的不停扩展,大部份龙头厂商逐渐涉足下流的体系集成、工程建立、渠道贩卖和运营效劳,组成具有全产业链和尾部产业链上风的安防厂商。

  安防视频监控产业链:

数据泉源:海康威视招股书

  下流

  安防行业下流主要为具有项目资本且手艺壁垒较低的贩卖渠道商、项目集成商、工程建立效劳商、和运营效劳商,担任安防产物的贩卖和团体项目集成与运营。

  跟着行业集中度的不停加强,中游具有手艺、资本、范围上风的安防厂商不停抢占下流市场。现在,安防产业链中下流正趋于融会趋向。

终端

  运用范畴落地到政府、详细行业和居民家庭,踏入全民安防的时期。互联网与安防行业的连系,在手艺层面上也协助了传统安防企业翻开民用安防市场,使得家庭安防体系能够将智能锁,智能摄像头,红外入侵探测器,声光报警器等装备组成一个安防监控收集,并与用户手机相连。

  近年来,跟着智能化成为行业大趋向,智能安防也逐渐成为安防企业转型升级的方向,在安防行业占比将越来越大。盘算机视觉行业市场组成中,安防行业占比68%。因此能够说安防也是人工智能落地的主赛道产业。

  跟着环球疫情逐渐获得掌握,外洋安防需求已现回暖趋向。国内来看,近期安徽、云南、湖北、福建等多地政府出台各自的新型基础设施建立实施计划,进一步推进“新基建”的落地。从已有落地计划来看,伶俐安防也是新基建主要落地方向。同时,贸易端大企业加快数字化转型,定单韧性较足。